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官方商城剛剛過去的一年是中國風(fēng)電市場蓬勃發(fā)展的一年，由此帶動中國風(fēng)機制造產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)欣欣向榮的發(fā)展勢態(tài)。然而，這種風(fēng)電發(fā)展的超速將導(dǎo)致產(chǎn)能過剩的隱憂應(yīng)引起我們足夠的重視。也許對我們在考慮我國風(fēng)電發(fā)展規(guī)劃和投資風(fēng)機設(shè)備制造業(yè)時有所裨益。
由于中國的風(fēng)力發(fā)電設(shè)備制造起步較晚，剛開始時所有的風(fēng)電設(shè)備都必須從國外進口，后來隨著國內(nèi)風(fēng)電需求的快速增長及其進一步增長前景帶動了國外風(fēng)機制造商紛紛進入國內(nèi)設(shè)廠。特別是歐洲企業(yè)，先后在中國建設(shè)一些大型風(fēng)機制造能力的制造廠，逐漸占據(jù)中國新增風(fēng)電裝機的最大份額。目前，歐洲企業(yè)已成為中國風(fēng)機制造業(yè)的龍頭。
目前國內(nèi)企業(yè)多數(shù)是直接購買歐洲制造企業(yè)的技術(shù)許可證，例如風(fēng)電變流器的技術(shù)許可，因而導(dǎo)致競爭日益激烈。新疆金風(fēng)，中國最大的本土風(fēng)機廠商，就是其中的佼佼者。2006年，其市場占有率高達33％。而在新疆金風(fēng)不斷發(fā)展壯大的同時，近年來，一些大型電站和機械制造商紛紛調(diào)頭進軍風(fēng)電領(lǐng)域。例如，中國本土的第二大風(fēng)能廠商華銳風(fēng)電科技（Sinovel Windtec），已有300臺型號為Fuhrlander-1.5MW的風(fēng)電變流器成功并網(wǎng)。目前華銳和國內(nèi)其他風(fēng)能企業(yè)一樣，不斷從歐洲風(fēng)機設(shè)計公司，如德國Aerodyn、奧地利Windtec或者英國Garrad Hassan等公司，購買其設(shè)計理念，已簽開發(fā)合同達12份以上（見表1）。同時，國內(nèi)越來越多的大學(xué)和其他的工程設(shè)備設(shè)計公司正在自主研發(fā)其風(fēng)機設(shè)計理念。
目前中國大約有60個風(fēng)機制造廠家，其中半數(shù)廠家生產(chǎn)的是兆瓦級風(fēng)電渦輪機，僅今年就共安裝了15個樣機。但是國內(nèi)兆瓦級風(fēng)電設(shè)備都處于樣機狀態(tài)，它們的性能如何還需要長時間的考驗。更令人費解的是，一些廠家一旦開發(fā)自己的產(chǎn)品就會立即出售自己產(chǎn)品的許可證給其余的生產(chǎn)廠家。因此，據(jù)傳一個名為Min Jang 的產(chǎn)品設(shè)計已經(jīng)賣給持有Aerodyn 公司開發(fā)的變流器技術(shù)許可的另外三廠家。Andreas Dubois，德國技術(shù)合作公司（GTZ，德國政府非營利組織，負責(zé)支援第三世界國家生態(tài)城市建設(shè)和可持續(xù)發(fā)展）在北京成立的中國風(fēng)電中心的負責(zé)人，曾回憶道：“2003年當(dāng)我們在設(shè)計培訓(xùn)中心時，中國才有兩家風(fēng)機制造商?！爆F(xiàn)在仍難以確認到底有多少公司參與分享風(fēng)機制造這杯羹，太多的產(chǎn)品相互模仿甚至雷同，又有多少家能堅持笑到最后呢？Dubois認為大多數(shù)跟風(fēng)的企業(yè)將會被淘汰出局。
國內(nèi)風(fēng)機制造業(yè)起勢良好。根據(jù)國家戰(zhàn)略規(guī)劃，2007到2010年全國將新增風(fēng)電裝機容量約500萬千瓦時，2011年到2020年的十年間全國可能新增裝機容量約3000多萬千瓦時。最新統(tǒng)計顯示，截至2007年6月30日，全國完成風(fēng)電裝機100萬千瓦，累計裝機容量達到360萬千瓦；預(yù)計今年年底可以新增240萬～260萬千瓦。市場觀察家則預(yù)計到2010年底，全國將完成風(fēng)電裝機1000萬千瓦時。
然而，一些專家預(yù)警風(fēng)電發(fā)展超速將導(dǎo)致產(chǎn)能過剩。原因是地方或大型國企風(fēng)機制造商過多追求裝機容量的擴張，擴張速度遠遠超過市場成長的速度。且本土風(fēng)機廠商喜歡招標對方的技術(shù)進行抄襲模仿，造成市場上產(chǎn)品良莠不齊。
來自安元易如國際科技發(fā)展有限公司(Azure International，外資咨詢商和項目開發(fā)商)的Sebastian Meyer，堅持認為中國的風(fēng)電行業(yè)已經(jīng)開始產(chǎn)能過剩。Meyer 認為：“中國的風(fēng)能市場不同于其他國家。如果你今天預(yù)定一個風(fēng)輪機，希望今年年底前收貨，那么你就可以準時收貨?！痹谒磥恚L(fēng)電市場“競爭太激烈了”，許多新的、高度資本化的企業(yè)則低估了該問題。更何況，他解釋道，各省份紛紛建立自己的風(fēng)機產(chǎn)業(yè)，恐怕會象汽車行業(yè)一樣遍地開花。此外，這些企業(yè)只關(guān)注風(fēng)機配件，根本就不考慮生產(chǎn)零部件。市場對風(fēng)機的要求越來越苛刻，這樣一來很容易被淘汰的。
表1：中國主要的風(fēng)電機組制造商情況表
制造企業(yè)名稱 | 企業(yè)性質(zhì)及其行業(yè) | 主要技術(shù)參數(shù) (額定功率) | 技術(shù)來源 | 風(fēng)機/樣機安裝 (單位:臺) |
華銳風(fēng)電科技有限公司 | 國有控股, 重工業(yè) | 1500kW | 技術(shù)許可證/德國弗蘭德 | 300 (2007年前共500) |
3000kW | 購買設(shè)計/奧地利Windtec | 樣機 2008年底 | ||
5000kW | 購買設(shè)計/奧地利Windtec | 樣機 2009年底 | ||
東方汽輪機有限公司 | 國有,發(fā)電廠技術(shù) | 1500kW | 技術(shù)許可證/德國Repower | 100 |
2500kW | 購買設(shè)計/德國Aerodyn | - | ||
新疆金風(fēng)科技股份有限公司 | 國有控股 | 600kW | 技術(shù)許可證/ Jacobs/Repower | 587 |
750(800)kW | 技術(shù)許可證/德國Repower | 950 | ||
1500kW | 技術(shù)許可證/ Vensys | 15(至2007年6月) | ||
2500kW | 技術(shù)許可證/ Vensys | - | ||
浙江運達風(fēng)力發(fā)電工程有限公司 | 國有 | 750kW | 技術(shù)許可證/德國Repower | 50 |
800kW | 自主設(shè)計 | - | ||
1500kW | 自主設(shè)計(英國Garrad Hassan公司校核) | - | ||
保定惠德風(fēng)電工程有限公司 | 國有,航空工程 | 1000kW | 技術(shù)許可證/德國弗蘭德 | 1(2006年) |
2000kW | 購買設(shè)計 | - | ||
沈陽華創(chuàng)風(fēng)能有限責(zé)任公司 | 民營 | 1000kW | 自主研發(fā)(沈工大) | 1樣機,2004年 |
1500kW | 自主研發(fā)(沈工大) | 2(2007年3月) | ||
江蘇新譽風(fēng)力發(fā)電設(shè)備有限公司 | 民營,鐵路工程 | 1500kW | 國內(nèi)技術(shù)轉(zhuǎn)讓 (沈工大) | 10(2007年) |
2000kW | 自主研發(fā) | - | ||
華儀電氣集團 | 民營,上市公司 | 1500kW | 購買設(shè)計/德國Aerodyn | - |
780kW | 自主研發(fā) | - | ||
上海電氣風(fēng)電設(shè)備有限公司 | 國有,上市企業(yè),電廠零件供應(yīng)商 | 1250kW | 技術(shù)許可證/ Dewind/EU Energy | 2(2007年6月) |
2000kW | 購買設(shè)計/德國Aerodyn | - | ||
哈爾濱風(fēng)電設(shè)備股份有限公司 | 國有, 電廠零件供應(yīng)商 | 1200kW | 自主研發(fā) | 1(樣機,2006年) |
廣東明洋風(fēng)電技術(shù)有限公司 | 民營 | 1500kW | 購買設(shè)計/德國Aerodyn | 4(2007年;樣機,2007年9月) |
3000kW | 購買設(shè)計 | - | ||
5000kW | 購買設(shè)計 | - | ||
北京北重汽輪電機有限責(zé)任公司 | 國有 | 2000kW | 技術(shù)許可證/ Dewind/EU Energy | - |
中國南車集團株洲電力機車研究所 | 國有,鐵路工程 | 1650kW | 購買設(shè)計/奧地利Windtec | 樣機,2007年底/2008年開始運行 |
中船重工(重慶)海裝風(fēng)電設(shè)備有限公司 | 國有,造船業(yè) | 850kW | 技術(shù)許可證/Frisia | - |
2000kW | 購買設(shè)計/德國Aerodyn | - | ||
武漢國測科技股份有限公司 | 國有 | 1000kW | 技術(shù)許可證/瑞典Delta | - |
艾萬迪斯能源咨詢有限公司 | 民營 | 2000-3000kW | 購買設(shè)計/德國RSB Consult | 樣機,2008年6月 |
數(shù)據(jù)來源:中國風(fēng)能協(xié)會 | ||||
表2：中國2010、2020年可再生能源發(fā)展目標
能源類型 | 潛力 | 裝機容量/2005年生產(chǎn)力 | 2010年目標 | 2020年目標 |
大型水電 | 400GW | 72GW（395.2TWh） | 190GW | 300GW |
小水電 | 38GW（130TWh） | |||
生物質(zhì)能 | 5億單位煤 | 2GW | ||
沼氣 | 8 bn. m3 | 19 bn. m3 | 44 bn. m3 | |
生物乙醇 | --- | 102萬噸 | 200萬噸 | 1000萬噸 |
生物柴油 | --- | 5萬噸 | 20萬噸 | 200萬噸 |
生物質(zhì)顆粒 | --- | --- | 100萬噸 | 5000萬噸 |
風(fēng)電 | 1000 GW | 1.26 GW | 5 GW | 30 GW |
光伏 | 2200hrs./MJ/㎡ | 70 MW | 300 MW | 1.8 GW |
光熱 | --- | 8000萬㎡ | 15000萬㎡ | 30000萬㎡ |
地?zé)崮?/p> | 6 GW | 30MW | 400萬單位煤 | 1200萬單位煤 |
潮汐能發(fā)電站 | --- | --- | --- | 100 MW |
可再生能源占一次能源消耗百分比 | 7.5 | 10 | 15 | |
資料來源：國家發(fā)改委 | ||||
目前，世界風(fēng)電設(shè)備呈現(xiàn)大型化、變速運行、變漿距及無齒輪箱等發(fā)展趨勢。全球風(fēng)電產(chǎn)業(yè)從探索階段逐漸走向成熟，制造商逐步顯現(xiàn)出向國際化、大型化和一體化發(fā)展的趨勢。全球十大風(fēng)電設(shè)備制造商累計占有了全球市場96%的份額，僅前4家最大風(fēng)電設(shè)備制造商就掌控了全球市場75%的份額。
面對巨大的風(fēng)電設(shè)備市場，加上國家政策的鼓勵，國內(nèi)風(fēng)電設(shè)備制造商紛紛加大投入，對外尋求合作，以穩(wěn)固并擴大自己的地位。此外，還有30余家公司摩拳擦掌，準備通過自主研發(fā)、購買生產(chǎn)許可證或者合資合作的方式獲得風(fēng)機技術(shù)，進入風(fēng)機制造業(yè)，來分取市場蛋糕。
但在眾多的國內(nèi)廠商中，除了金風(fēng)科技外，其他廠商只占有5.2%的市場份額。即使是金風(fēng)科技也遠未達到行業(yè)領(lǐng)先者的水準，而國內(nèi)不少企業(yè)的風(fēng)機產(chǎn)品還處在研發(fā)階段，距離商業(yè)化尚有時日。
而且風(fēng)機制造并非一本萬利的行當(dāng)，高利潤也伴隨著風(fēng)險，即便是國際上優(yōu)秀的風(fēng)機制造商也不例外。丹麥的Vestas是世界風(fēng)機制造的領(lǐng)導(dǎo)者，占有全球34.2%的市場份額。但其凈利潤率從2001年開始持續(xù)下降，在2005財年虧損1.915億歐元。為縮減生產(chǎn)成本，使產(chǎn)品更具競爭力，同時符合中國政府對風(fēng)電項目70%國產(chǎn)化率的政策要求，以Vestas、Gamesa、GEWind、Suzlon為代表的國際風(fēng)電制造巨頭目前紛紛在華投資建廠。
國際巨頭的本土化市場策略，對其消減產(chǎn)品成本無疑是有幫助的，但同時也加劇了中國市場的競爭。以Vestas為例，同類型的設(shè)備，在中國的生產(chǎn)成本要比在丹麥低15%～20%。
因此，面對一個國內(nèi)市場發(fā)展空間有限而競爭非常激烈的風(fēng)機設(shè)備制造業(yè)，企業(yè)如果沒有足夠的風(fēng)險意識，特別是中國國內(nèi)企業(yè)在缺少核心技術(shù)的情況下盲目進行投資，將面臨更大的風(fēng)險
